Данная нарезка содержит все пикантные и эро сцены из онгоинг аниме Valkyrie Drive: Mermaid. Типичное для студии ARMS аниме - много фансервиса, много юри сцен. Режисер Хираку Канэко  тоже знаменит своими фансервис работами - Seikon no Qwaser, Ganz?, Witchblade, Manyuu Hikenchou. Краткое описание аниме под спойлером.

 

События аниме разворачиваются на острове Русалка, где основную роль играют девушки, являющиеся носительницами странного, так называемого «оружейного вируса» — A. Такие девушки подразделяются на два класса, в зависимости от своих способностей: экстеры, трансформирующиеся в оружие при сексуальном возбуждении, и либераторы, способные использовать оружейную форму экстеров. Трасформация производится посредством процесса, известного как «Драйв», в котором могут быть задействованы только подходящие друг другу либератор и экстер.
Основная же история начинается со спасения юной Мамори Токономэ, едва прибывшей на Русалку, чтобы встретиться со своим будущим либератором Мирэй Шикишимой. С течением времени между девушками формируются крепкие партнёрские отношения, что не раз спасают обоих из передряг, в которые их втягивают новоприобретённые друзья.